沈万三（张卫健 饰）和朱重八（高强 饰）本是两个流落街头的乞儿，一日二人遇见了一个叫做刘伯温（许还山 饰）的人，二人的命运乃至历史都由此改写。刘伯温送给朱重八一把匕首，他由此进入郭子兴的义军，并改

　　一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯 David Thewlis 饰）的心脏受到了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，凶恶又残暴，身为王子的剑术老师，

　　朱元璋女儿玉凤早年在战乱中失散，马皇后痛失爱女，伤心不已。多年来也曾差人四处找寻下落但终究音讯全无，算算应该二八年华了，每次一想到马皇后都为之惆怅唏嘘，茶饭无心。　　朱元璋猜想玉凤或许已经不在人世

　　Two smart con-women and a bunch of quirky gangsters are pitted against each other while in pursuit

　　大明国师刘伯温，相传博学多才，上知天文，下知地理，精于易卦，能知过去未来，平生遭遇异于常人。为官体恤民苦，处事刚正不阿。　　全剧共40集，基本上是一碟一个故事。包括：开国史，断头官银之谜，明教风云