屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

　　故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了

　　该片讲述了10位竞争者为了一百万美元的奖金而奋力一搏。

为了寻找一只价值连城的古老的印第安面具，性感妖艳的女杀手、猫王的模仿者、印第安人、西部牛仔、侏儒、赌场大亨、族长和警察等各色人马轮番登场，由此导致各种离奇事件层出不穷，冷笑话接连来袭，众人之间的争夺看

　　影片描述了一种反抗和犯罪的幻想、一种冲破束缚和摧毁一切的渴望。导演Herzog创造了一个全部由侏儒组成的奇异的革命世界，每个居民都是侏儒，当他们的朋友被富有的当权者挟持为人质时，大家决定要解救他，