1941年，波兰裔移民里奥纳德·切斯（亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）为出人头地，开始经营一间酒吧。而此时密西西比的佃农麦肯利·摩根菲尔德（杰弗里·怀特 Jeffrey Wrigh

　　經營經典唱片行多年的老闆李奧納多，唱片生意因為大環境改變而沒落，不得不歇業並找份工作來維持生計。但苦尋不到合適工作之下，他只好暫時在叫車服務程式當司機。由於白天顧孩子晚上工作，他與太太棠恩的關係因

　　波弟与伙伴们在摇滚公园组建了一支名为“蓝色光芒”的摇滚乐队，乐队所到之处总能用精彩的表演点燃观众们的热情。为此，唱片公司老板梁先生盛情邀请波弟签约自己的唱片公司。然而，他的真实目的竟是想窃取波弟的

　　当情圣遇上灰姑娘。繁重的工作，骚扰以及对送回收容中心的恐惧，迫使17岁的凯蒂与其继母及同父异母的妹妹任劳任怨的生活在一起。然而正因凯蒂唱歌极富天分，她被迫放弃自己的歌唱生涯，让自己同父异母的妹妹贝

　　任劍飛自小喪父, 母親全靠亡夫之弟任坤幫助, 始能維持生計. 坤疼愛侄兒飛, 處處呵護備至. 飛自小熱愛唱歌, 坤為完飛之歌星夢, 暗中動用畢生積蓄助飛灌錄唱片, 坤更在自己工作的唱片店為飛宣傳.

　　安托万（马努•派耶 Manu Payet 饰）是一名鼓手，组织了一支乐队，其中的主唱安琪莉可（乔•贝尔 Joe Bel 饰）拥有很高的音乐天赋，是安托万重点培养的对象。安托万和妻子爱丽丝（奥黛丽•

　　家中以卖鱼为生的金大喜（蔡卓妍饰），热爱唱歌的她从小便发明星梦。一个机会让她进入了Harry(陈小春饰)的唱片公司担任歌手Shadow的助手。加入了他们之后才发现，Harry与弟弟阿荣（余文乐饰）

　　《一夜大肚》中的夫妻皮特（保罗·路德 Paul Rudd 饰）与黛比（莱斯利·曼恩 Leslie Mann 饰）如今年过四十，虽然黛比已经拥有一个不错的精品店，皮特也开了自己的唱片公司，然而生活的

　　吴彦祖、连凯、尹子维、陈子聪成立了一个名叫Alive的乐团，准备在乐坛创出自己的一片天地。然而，他们在访谈中收获了前辈极为尖锐的真知灼见：张学友坦言，技术包装害了唱片业，很多资质差的歌手也在浑水摸

本作品是提出“导演绝对主义”的电影实验公司“Cinema Lab”的一部作品。除了上田之外，本广克行、押井守、中小和哉也参加了该唱片公司。