公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈，人民生活疾苦，世间因此怨灵丛生，人、鬼与怪

　　1945年8月6日，美国在日本广岛投下原子弹，震惊世界的毁灭性打击终结了那场人类有史以来最残酷的战争。在此之后，菲勒斯将军（马修·福克斯 Matthew Fox 饰）随同麦克阿瑟（汤米·李·琼斯

　　马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次

　　曾健乃香港贩毒头子，因被小红，及Ida所率领的警队追捕而仓忙潜逃至泰国，留下情妇Carry在香港。数年后曾健以泰国华侨沙华的身份返港，而Carry已下嫁警司金志远，曾知悉后非常愤怒，故设赌局欺骗志

　　吴都租界地，日本瑞丰丝厂生产的“樱花牌”蚕丝，曾得到日本天皇嘉奖。并赠虎头宝剑以示奖励。 　　江南丝厂是顾氏家族经营的老厂，江南丝厂生产的“梅花牌”蚕丝，深得慈禧喜爱，慈禧把自己把玩的“玉蚕三宝”

　　在一个不知名的小岛上，一群为数不少的工人，被迫从事着最原始的体力劳动，工头将一种特制的药物混进工人的饮品中，令其体力增强，以达到高生产率的目的。　　新来的保安队长发现了这一切，在医生JoJo的配合

　　昭和8年（1933），日本出兵满洲里，脱离国际联盟，在国际上受到空前孤立；国内经济滑坡，人心不安。时军队内部分为“皇道”和“统制”两派，皇道派认为天皇已成为贪污大臣的傀儡，不知人民疾苦和国家安危。

　　在槐破夢、殊十二聯合之下，胤天皇朝順利擊潰憂患深所帶領的龠勝明巒，此後胤天皇朝更與厲族合作，殲滅相繼而出的三教勢力；在此同時，得知皇極七行宮背後真相的素還真，開始逐步針對厲族，最後聯合葉小釵、殊十