少女聂依依（蒋璐霞 饰）本是一名武术教练，由于父亲意外身亡导致她心灰意懒，离开了武术队。后经由青梅竹马的好友钟天（李灿琛 饰）引见，聂依依凭借出色的身手成为香港富商贺先生（张兆辉 饰）之私人保镖。

　　出身豪门、为人粗枝大叶又自我中心的芷程（吴千语 饰）因为父亲工作的关系转学到南斗学院。在陌生的环境中，芷程重遇多年不见的表哥志坚（林德信 饰），虽在表面上对志坚刁蛮任性，但内心亦不禁视他为唯一的依

　　1995年海南岛，少年武术队成员康杰，和出身音乐世家的音乐学院女学生蓝静相恋，却受到静父蓝国栋强烈反对，小情人不知天高地厚，恋爱大过天。杰极具武术天才，适逢国家大力推行散打运动，杰被教练郭立华选中

　　中国武术队赴三藩市表演，武术冠军李国南（李连杰 饰）博得满堂喝彩，台下观众席上的阿友（周星驰 饰）大为敬佩。武术团成员王威（狄威 饰）自感年纪渐大，前途黯淡心中苦闷，在武术团登机回国之时，王威离队