南宋建炎年间，少主即位，国师专权。是时镇世封印被解，各路妖魔纵横世间，遂令杭州城人心惶惶。适值此时，玄光寺的不通和尚（郑恺 饰）和女降魔师菁菁（张雨绮 饰）在一次降魔行动中相遇。一千年前，不通和菁

　　远离中原的蛇岛上，独龙尊者带着徒弟金世遗（林峰 饰）生活，将毕生绝学传授给他。一天毒龙尊者突然走火入魔而死，临死前吩咐金世遗带着亲笔书函回到中原交给邙山派掌门吕四娘。向来在孤岛长大不懂中原礼节的金

　　以卧底警察徐家宝（张致恒饰），受命前往泰国调查跨国贩毒案件，意外结识被黑帮追杀的古惑仔龙少（书亚信饰），混乱之下徐家宝救下了龙少。从此兄弟二人命运在权利、欲望以及兄弟道义之间辗转交织开来。

　　刑警Mike（吴镇宇 饰）和阿仁（古天乐 饰）是一对拍档兼好兄弟，两人一个性格孤僻、沉默寡言，一个玩世不恭、愤世嫉俗，均不得上司赏识。为了缉捕劫匪“毒龙”一伙，两人在独居老人四婆（罗兰 饰）家中布

　　本武俠片為1969年華語電影票房亞軍，亦是「金燕子」鄭佩佩（分飾樊瑛、青兒）代表作之一，由有“百萬導演”之稱的羅維執導，主要演員包括鄭之老拍檔岳華（天涯客），康華（毒龍潭主）、黃宗迅（唐大川）及羅