洪荒时期，黄帝、炎帝、蚩尤三大部落争取天下。炎帝部落老首领之子炽因不满父亲将首领之位传于身世不明的炎而发动叛乱。炎帝平息了叛乱后，炽下落不明。不久，炎帝被黄帝打败之后，突然隐姓埋名远走他乡。多年后

　　一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱

　　七七事变前，邓颖超（黄薇 饰）因患病化名李知凡太太住进北平西山疗养院，与病友清华女生胡杏芬（陈莎莎 饰）结下深厚友谊。卢沟桥事变后，李太太与住院病友积极募捐，慰劳二十九军抗敌负伤将士。不久，杏芬等

　　法国大革命时期，传奇侠客“黑郁金香”（阿兰·德隆饰）劫富济贫让贵族们日日惶恐不安。“黑郁金香”以蒙面示人，真实身份其实是吉尧姆伯爵，为民请命其实是为了一己私欲。警察局长设下圈套引他现身，混战中刺伤