改编自同名小说，讲述怀才不遇的推理小说作家M，寻找失踪女友的故事。

　　故事是在世纪初期的南方小城，人们相信着纯真与希望能带来一个更好的明天。　　你我的人生是历经一场又一场的赛道，这次跑道上是充满盼望的中学跑步队员与怀才不遇又奋力一搏的跑队教练。　　作为一个目击者的作

　　山东青年尚晋毕业后，为了能和女友李貌“团聚”而选择留在北京，并在李貌所住的幸福里九号做了一名光荣的人民调解员。因为一次相亲大会上的调解事件，尚晋提前遭遇了李貌父母李双全和万山红，两人对这位“准女婿

　　17岁的优质处男周小天（杨佑宁）时常会在梦中与一健壮男子缠绵，为寻梦中情人，他千里迢迢从台南来到台北。通过好友小宇（金勤）的介绍，周小天开始在一家健身房打工，因此结识众同志眼中的头号单身型男白铁男

　　夜幕低垂，一名怀才不遇的电影人开始向朋友讲述一连串令人忐忑的故事，惊魂颤栗的转折也随即出现。