故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验

　　建文年间，不动峰的长老，周三绝指使周从筠偷窃武林至宝擎天印，嫁祸给“邪教”九千阁。九千阁宗主隋元宁是个草莽侠客，他掌管的九千阁千术卓绝，推崇蛊毒，行事独来独往。　　届时江湖上有四个行事诡异、剑走偏

　　陈凡（赵聪 饰）与陈星（沈芳熙 饰）在台湾的爷爷（梁家仁 饰）无意中得到了关于故乡永春《白鹤拳108式拳谱》的画卷，为了追根溯源，将这国宝级的文物归还故里，爷爷让孙女陈凡将画卷带回永春县参加一年一

　　一九二五年，奉系将领武擎天在蚌埠火车站兵败被俘，遭直系军阀孙啸秋枪决。武擎天女儿武剑羽立誓要为父亲报仇。武剑羽女扮男装和从小结义金兰的妹妹白露、楚丹丹、弟弟武忠诚以及父亲的忠心部属马云来到上海，途

　　2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对

　　本剧以22世纪的底特律为背景，叙述了擎天柱、警车、大黄蜂、救护车、隔板五个汽车人组成的维修小队在地球上与一些科学狂人、小规模霸天虎和有超能力的罪犯斗争的故事。

　　擎天柱，热浪，巨石，追踪和刀锋相继通过扫描获得了恐龙形态，在一次次救援行动中逐渐学会了控制并使用这种新的形态。同时在这一季中，擎天柱把老战友海潮请来，对救援汽车人进行海上救援的训练。之后不久，又有