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　　寅次郎（渥美清饰）鸟倦归巢，返回柴又老家，却发现家里来了个不速之客──大学教授冈仓（米仓齐加年饰）。寅正怒著离家之际，童年知己千代（八千草薰饰）竟突然到访。两人由儿时趣事谈起，感情突飞猛进，但原来

　　1923年，日本秋田县大馆市天降大雪，近藤家纯种秋田犬产仔，赠与县土木科长间濑。后者将其中一犬转赠东京帝国大学教授上野秀次郎（仲代达矢 Tatsuya Nakadai 饰）驯养。上野的独生女千鹤子

　　纷纷扰扰的一年过去，滨崎光生（瑛太 饰）和星野结夏（尾野真千子 饰）这对孽缘鸳鸯终于决定重新走入婚姻殿堂。只不过在孩子的问题上，两人再度发生分歧，结夏愤而离家出走。另一边的上原家，新生命的到来增添

　　位于宇都宫的一户人家，居住著一位历经明治、大正、昭和以及平成四个时代的耄耋老人——柴田丰婆婆（八千草薰 饰）。丰婆婆的丈夫贞吉（铃木瑞穗 饰）早年过世，她一人独居，虽然会感到寂寞，不过每天细心打理

　　外表普通清秀的高中生涩谷步美（松板桃李 饰）拥有令人难以置信的身份，他的家族以“使者”之名著称。所谓“使者”，即可以根据委托安排生者和往生之人见面，完成各自心中未竟的心愿。作为一名见习者，步美按照

　　前陆军中佐•关东军参谋一岐正（仲代达矢 饰）战后回到祖国，经老友大门一三（山形勋 饰）引荐进入近畿商事。是时日本政府正计划巨资从国外购买主力战机，包括近畿商事在内共有四家企业竞标。防卫部长川又（丹

　　玄武书房拟定出版一部面向当代人的中型国语辞典《大渡海》，阅历颇丰且行事一丝不苟的国语学者松本朋佑（加藤刚 饰）作为监修主持工作，谁知他最为器重的编辑荒木公平（小林薰 饰）却到了退休的年龄，选择回家

　　地处偏僻的神和田村，是一个人口严重流失、老龄化程度极高的村落。医生伊野治（笑福亭鹤瓶 饰）的到来为老人们解决了治病无门的烦恼，他和蔼可亲，医术高明，被当地人奉为神明，备受尊敬。从东京来此实习的年轻

　　宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延

　　经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。　　一路上打败诸